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理財網誌
Money 17988 Blog

產業最前線 - 紡織股王,業績綠燈



這禮拜在台北南京東路的活動會場,
1430開始,1400報到,
剛報到5分鐘會場就擠進了近200人,
能在收盤不久吸引大批業界操盤手、
分析師前來的場子,
這就是紡織股王儒鴻這次的法說會實況。


上次談紡織股,
我們說到紡織股的頭尾廠商有機會,
股王自然是頭的這一端,
讓我們聽聽有什麼好消息。
越南新廠在9~10月間要試量產,營收UP。
品牌客戶庫存低,今年訂單兩位數成長。
新客戶7~8月陸續出貨,
第四季拉貨會明顯增加。
新產品出貨單價提升,比重也在提升。


有什麼壞消息,
第二季毛利下滑不如預期,

管銷費用增加。
原因是品牌客戶設計失誤,
公司維繫關係吸收成本。


所以法說會隔日儒鴻股價逆勢上漲,
如果撇除公司為客戶吸收成本因素,
毛利率將會走升。
下半年新客戶陸續出貨,
營收毛利又要走升,
明年毛利較高的新產品占比要從30%增加到50%,
又要挹注利潤,
新廠即將量產,明年營收估計要多40億元。
難怪會後內外資紛紛上調目標價,股價走揚。



最現實的,還是它的股價尚未發動,
台股上萬點,它的股價還停留在萬點之下,
它的前景光明,比許多漲翻天的電子股肉多多了,
這是他的優勢。


老闆可不可信,我不熟,
但有個說法總強過沒說法吧。


 


願一周走訪N*N公司,
瀟灑派自營操盤人,
不需聞名,故號無名子。
無名子,小子無名,


無名子舊文


 
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