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原物料,也跟Tesla有關



這段時間默默把焦點放到原物料,
我們的想法是:
本波股債多頭走了這麼久,
但是原物料卻在低檔,
低價就有補漲的機會。

近期國際政治局勢緊張,
一有地緣政治事件發生,
原物料等戰略物資有炒作題材。

美元指數從近百回檔到92,
美元走弱有利原物料報價上揚。

如果經濟復甦,通膨升溫,
原物料報價也要上揚。

綜合以上,看好原物料行情。


去年開始原物料就默默築底,
相關的,BDI指數是一項,
扣除產能過剩和去產能的煤鐵外,
我們倒是喜歡基本金屬-銅。

圖:銅價


銅價第三季開始45度仰角走勢,
我認為這是正式宣告大多頭的開始。


基本面也站在價格上漲的一側,
銅礦供給增加有限,
勞資雙方協調不順的罷工又限制產能,
而電動車的崛起,也增加了銅箔的使用量,
供需都站在銅價利多的一方,
這麼應該可以走很久。

講到銅,台灣好像就想到華新、第一銅
還有其他跟它有關係的,像是金益鼎,順德
銅箔產業,算起來有關的還真不少。

 
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