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11/5【富蘭克林國際股債市焦點】

11/5【富蘭克林國際股債市焦點】
投資人權衡美中貿易局勢及蘋果下跌,美股收低

  (美國)
▲股市:投資人權衡美中貿易局勢,
加上蘋果因財測保守股價下跌,拖累美股收低。
美國總統川普認為美中將達成貿易協議,
然而,白宮經濟顧問庫德洛淡化川習會
達成具體貿易協議的可能性且表示
並未接到起草貿易協議的指示,
市場樂觀情緒降溫。
蘋果第四季營收預測保守
引發市場擔憂iPhone的銷售旺季表現,
蘋果股價下跌6.6%,相關晶片供應商股價亦受打壓,
拖累科技類股下跌1.9%,
對貿易敏感的工業類股由紅翻黑,
卡夫亨氏因財報欠佳下跌近一成,
所幸星巴克、能源公司雪佛龍
及埃克森美孚挾財報利多股價上漲1.6%~9.7%。
美國就業市場依然強勁,十月非農就業人數上升25萬人,
超出預期,平均時薪年增3.1%,失業率維持在3.7%,
符合預估,惟九月貿易逆差成長1.3%至540億美元,
為七個月新高,
其中對中國的商品貿易逆差達創紀錄水平。
▲債市:美國十月非農就業數據強勁,
平均時薪年增3.1%,推升美國十年期公債殖利率上揚。


(歐洲)                                                        
歐元區十月Markit製造業指數終值放緩至52、
創2016年八月以來最低,
主要受到新出口訂單指數下滑至49.1之逾五年低點的拖累,
所幸中美貿易緊張情勢舒緩,激勵歐股反彈,
法國精品商Moncler及 Kering漲幅均逾5%。
投資人聚焦歐洲銀行管理局(EBA)
將公布銀行業壓力測試結果,
德意志銀行及義大利Banco BPM連袂上漲超過2%,
惟英國能源商BP隨油價下跌而回檔,拖累英股收黑。
盤後歐洲銀行管理局(EBA)
和單一監管機制(SSM)壓力測試結果顯示,
48家銀行均通過不利情境下
第一類資本比率須超過5.5%的規定。
 

(亞洲)
美中貿易衝突呈現轉圜契機鼓舞亞股大漲。
日股由機械、航運、鋼鐵礦業類股領漲,
惟年度財測展望不佳的鈴木汽車股價下跌。
韓股由營建、金屬礦業類股領漲,
美國半導體股大漲也帶動三星電子、SK海力士連袂揚升逾4%。
泰股由銀行、地產、建材等類股領漲。
油價下滑舒緩投資人對於印度經濟前景的擔憂,
帶動印股走強,
尤其公佈10月銷售利多的車商Maruti Suzuki大漲逾6%引領盤勢。
 

(中港台)
川普表示其與中國國家主席習近平通過電話,
雙方就貿易與北韓問題進行了富有成效的對談,
更有報導指川普已要求內閣成員擬定貿易協議草書,
舒緩投資人對於美中貿易衝突的擔憂,
加以習近平強調將從六大措施著手支持民營企業,
帶動中港股市連袂大漲,
陸股由貴州茅台等白酒消費類股領漲,
港股由騰訊等科技類股領漲。
台股由光電以及電器電纜、
水泥與金融等傳產類股領漲收紅。
 

(拉美東歐)
▲巴西:國定假日休市。
▲俄羅斯:油價持續疲弱、俄羅斯盧布兌美元走跌,
然美中貿易緊張情勢舒緩提振歐股與市場情緒,
俄股在電信、礦業、石油與天然氣類股領漲下收紅。
 

(黃金)
美國10月就業數據亮眼,帶動美元及美債殖利率走揚,
使金價小幅收低,而富時黃金礦脈指數則小幅收高。


 
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